หุ้นเอเชียกังวลการเติบโตทั่วโลก ขณะที่ญี่ปุ่นพุ่ง
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่อ่อนตัวลงเมื่อวันศุกร์ และเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าจากการได้รับกระแสที่ปลอดภัย หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากสหรัฐและจีนได้ขยายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทั่วโลก แม้ว่าหุ้นญี่ปุ่นจะทำผลงานได้ดีกว่าก็ตาม
ดัชนี MSCI ที่กว้างที่สุดของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นร่วงลง 0.2% และมุ่งหน้าสู่การลดลงรายสัปดาห์ที่ 0.8% ซึ่งลดลงจากข้อมูลจำนวนมากจากจีนที่ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังการยกเลิกการล็อกดาวน์โควิด
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 0.8% สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยได้แรงหนุนจากผลกำไรที่แข็งแกร่งของ Nissan (OTC:NSANY) และ Honda สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 สูงขึ้น 0.2%
หุ้นบลูชิปของจีนปรับตัวลง 0.1% ในการซื้อขายช่วงแรก แม้ว่าหุ้นฮ่องกงจะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.2% โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 8% ในอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ JD (NASDAQ:JD.com) จากผลประกอบการที่เหนือกว่าและการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนดูเหมือนจะสูญเสียไป โดยสินเชื่อธนาคารใหม่ร่วงลงอย่างหนักในเดือนเมษายน ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบกว่าสองปี และการนำเข้าหดตัวอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่ทองแดง แร่เหล็ก ไปจนถึงน้ำมันดิ่งลง [หรือ]
ข้อมูลโดยรวมแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1-1/2 ปีในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่สุดในรอบกว่า 2 ปี ซึ่งบ่งบอกถึงการชะลอตัวอย่างกระทันหันในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ เกือบจะแน่ใจว่าจะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวในการประชุมนโยบายในเดือนมิถุนายน โดยตลาดซื้อขายล่วงหน้ายังคงปรับลดราคาลงประมาณ 78 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้
“มันเป็นภูมิหลังที่ยุ่งเหยิงสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการลงทุน” เชน โอลิเวอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ AMP (OTC:AMLTF) ในซิดนีย์กล่าว โดยสังเกตเห็นการเติบโตทั่วโลกที่อ่อนแอลงและการกลับมาของความกังวลของธนาคาร
"สิ่งที่ซับเงินในก้อนเมฆคือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังลดน้อยลง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลาง แม้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะยังคงเดินหน้าขึ้น"
ความกลัวการธนาคารดังก้องในชั่วข้ามคืน PacWest นำธนาคารในภูมิภาคลดลงอีกครั้งโดยร่วงลงอย่างรวดเร็วที่ 23% ในชั่วข้ามคืน หลังจากรายงานว่าเงินฝากลดลง 9.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว
หุ้นของธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐก็ลดลงเช่นกัน หลังจาก Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ของสหรัฐกล่าวว่าผู้ให้กู้รายใหญ่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเติมเงินกองทุนประกันเงินฝากที่เกิดจากความล้มเหลวของธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้
ซึ่งดึงดาวโจนส์ให้ต่ำลง แม้ว่า Nasdaq จะเพิ่ม 0.2% โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 4.3% ใน Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐยังคงอยู่ การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติระดับสูงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ถูกเลื่อนออกไปในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยไอเอ็มเอฟเตือนว่าการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ จะมี "ผลกระทบร้ายแรง" ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์จากกระแสที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลด้านการเติบโตและความกังวลด้านธนาคาร โดยยังคงเพิ่มขึ้น 0.6% ในชั่วข้ามคืนที่ 102.05 เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน
เงินหยวนของจีนลอยตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนที่ 6.948 ต่อดอลลาร์ ขณะที่สเตอร์ลิงขาดทุนจนเกือบแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 1.2515 ดอลลาร์
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงเล็กน้อยในเอเชีย หลังจากอัตราผลตอบแทนระยะยาวลดลงอีกในชั่วข้ามคืนจากข้อมูลที่อ่อนตัว เกณฑ์มาตรฐานอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานที่ 3.373% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนสองปีอยู่ที่ 3 bps ต่ำกว่า 3.876%
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษยึดติดกับสคริปต์โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญหนึ่งในสี่ของจุดเปอร์เซ็นต์เป็น 4.5% ในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ให้คำมั่นว่าจะ "คงเส้นคงวา" เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในระบบเศรษฐกิจหลักใดๆ
น้ำมันกำลังเลียบาดแผลหลังจากโจมตีจีน ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐขยับขึ้น 0.1% เป็น 70.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่ 74.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาทองคำลดลง 0.2% ที่ $2012.12 ต่อออนซ์